澳抢滩全球LNG市场-【zixun】
澳抢滩全球LNG市场
不久前,研究机构桑福德C. 伯因斯坦(Sanford C. Bernstein)出台了一份报告,报告中大胆预测不久的将来,澳大利亚将崛起为世界液化天然气(LNG)市场中的一匹黑马,堪与卡塔尔媲美,将成为“太平洋上的卡塔尔”。
澳大利亚将演绎另一个LNG传奇
“太平洋上的卡塔尔”这一词汇对全球能源总的市场来说可能并没有什么,但对LNG这一细分能源领域却意义重大。回首历史,十几年前,中东的卡塔尔走上了一条与其他中东石油重国不同的的道路——能源出口多元化,开LNG之先河。但也正是LNG成就了卡塔尔的辉煌——经济繁荣、社会进步,成为令各国艳羡的对象。
卡塔尔的历史似乎正在澳大利亚上演。2008年金融危机后,虽然全球经济遭遇重挫,寒气逼人,但却丝毫没有阻挡住投资者对澳大利亚的能源投资热情。一系列热火朝天的投资、开发在澳大利亚不断涌现,这些利好消息表明澳大利亚将实现重要的历史性一跃——摆脱工业失败国的阴影,重振胜利者的雄姿。因为能源投资带给澳大利亚的不仅是经济的振兴,令其大步跨入国际天然气市场,也将是政治影响力的提升。
自上世纪90年代开始,亚洲地区对天然气的需求日渐增加,这直接带来了澳大利亚天然气储量数据的不断更新。曾经,澳大利亚的天然气仅定义为略微值得开采,但随着时间的流逝、勘测技术的进步,其探明天然气储量不断增加,现在更是被越来越多的人看好,投资也络绎不绝。澳大利亚议会2008年的一份调查报告显示,自从2003年以来,其天然气出口量大幅增长,甚至预测到2020年,出口将翻番。
既然澳大利亚的天然气储量如此丰富,为何近年来才得到开发,才使澳大利亚转变为一个天然气出口国?地理构成了一大障碍。澳大利亚绝大多数的天然气储量集中在不易进入的地区,如人迹罕至的西澳大利亚附近的印度洋中,或是昆士兰岛的煤层气。
但是哪里有需求,哪里就会有供应。这些年来,亚洲经济保持了蓬勃发展的良好势头,尤其是中印成为该地区发展的强大引擎。经济的发展必然要有强大的能源支撑。于是乎,我们看到了这样的一幕。曾经人烟稀少、地理不佳的澳洲偏远之地,成为各大能源公司争相涌入的宝地。
在众多媒体的笔端下,澳大利亚呈现出这样一幅场景:位于澳洲西北海上的高庚(Gorgon)LNG项目投资高达400亿美元,聚集了雪佛龙、埃克森美孚、壳牌等能源业界的大腕。在巴罗岛(Barrow)还有一处大型的天然气液化工厂,同时,与之毗邻的世界第一台浮动天然气液化厂也在紧锣密鼓的建设中。澳洲北部,伍德赛德石油公司也投入110亿美元来开发Pluto气田。高庚地区约含有40万亿立方英尺的天然气储量,而Pluto气田也预计有5万亿立方英尺。在澳大利亚的东部,还有一个将昆士兰煤层气抽采出来的项目。高庚项目的开发商埃克森美孚公司曾不无骄傲地说,全球天然气需求预计到2030年将达到现在的3倍,高庚项目将成为满足未来全球需求,尤其是高速发展的各亚太地区经济体需求的一个重要供应源。
天然气开发在澳大利亚的遍地开花,使桑福德C. 伯因斯坦在其报告中底气十足地称,澳大利亚有着惊人的天然气储量和产量,在未来5年,世界LNG新增产能的60%的将来自澳大利亚。换句话说,澳大利亚将驶入天然气开发的快车道,从世界第五大天然气出口国超车成为世界第二大,仅次于卡塔尔。
LNG市场群雄竞争,谁是英雄
澳大利亚国内天然气投资热潮不仅是其本国范围内的大事,也是全球天然气市场中的大事,将不可避免地成为全球天然气市场地缘政治再平衡的重要组成部分。澳大利亚的崛起,直接冲击的便是俄罗斯——这个世界天然气市场上叱咤风云的能源帝国。
2010年年初,莫斯科曾声称,要实现在亚洲和美洲天然气市场上的可持续发展,俄罗斯就要供应全球1/4的LNG。2009年萨哈林岛上的第一个LNG厂建成投产,其最大持股股东俄罗斯天然气工业股份有限公司(简称“俄气”)曾乐观估计来自日本和韩国的LNG需求将会持续上升,甚至计划扩大萨哈林项目以及巴伦支海的斯托克曼项目的产能,来增加俄罗斯的LNG出口。
但计划终究是计划,能否实施还要取决于实际情况。不容乐观的世界经济形势,尤其是欧洲经济不见起色,热情高涨的俄气迎来的却是一盆冷水。出于对现实的理性,俄气不得不暂停了一些项目,如斯托克曼,因技术难度大且耗资不菲不得不首当其冲;并推迟了北极地区的开发。现在位列俄气LNG发展蓝图的只剩下萨哈林项目。
一边是俄罗斯天然气项目的推迟,一边是澳大利亚、卡塔尔、东南亚地区对天然气的持续投资,还有美国本土的页岩气开发热,这些将俄罗斯置于不利的尴尬境地。上述国家天然气的大举开发,极大地提高了全球天然气供应,导致全球天然气过剩成定局。此起彼落,俄罗斯在LNG市场中开始败下阵来,曾经的大客户——欧洲和亚洲不再对俄情有独钟,开始寻找其他卖家: 韩国天然气公司曾是萨哈林LNG的主要消费者,去年9月与澳大利亚签订了长达20年的LNG购买合约;其他西方公司也在寻求比俄罗斯的天然气投资条件更优惠的国家。而俄罗斯在本国能源资源开发中似乎“本土化情节”严重,更倾向于本国公司来开发本国资源,如2009年壳牌在萨哈林项目淘汰出局,而BP通过与俄罗斯结成伙伴关系——秋明-BP公司,才顺利参与了此项目。
澳大利亚这轮天然气开发热潮不过刚刚开始,未来还将有更多新项目,产能的增加带来的不仅是世界天然气供应的增加,更是全球天然气市场角色的重新洗牌。在全球天然气市场上,老牌选手如俄气,将不得不面临更加激烈的竞争,其政治影响力和经济实力将不得不面临多方挑战。商场如战场,在激烈的竞争面前,俄罗斯斯或许将不得不重新审视其政治化的能源政策,不得不思忖如何打好能源这张牌,实现生意兴隆。
(文章来源:美国《外交政策》,文章有删减,标题有改动)
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